50 (2). Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям - Инн 6663059899 утвержден
Учебные материалы


50 (2). Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям - Инн 6663059899 утвержден



50 (2). Условия и порядок погашения и выплаты доходов по облигациям.

50.1. Условия и порядок погашения облигаций выпуска.


Форма погашения облигаций:


Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.


Порядок и условия погашения облигаций:


Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению Эмитента.
Функции платёжного агента выполняет Закрытое акционерное общество "АБН АМРО Банк А.О.", зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, г. Москва 103009, Б.Никитская ул., д.17, стр. 1 и находящийся по адресу: Российская Федерация, г. Москва 103009, Б.Никитская ул., д.17, стр. 1.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату Tп = T0 + M, где Тп - Дата погашения Облигаций, Т0 - Дата начала размещения выпуска облигаций, М = 900 (девятьсот) календарных дней.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя Облигаций-депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня

НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или осуществления погашения Облигаций ( далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").
Начиная с момента фиксации перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, до погашения Облигаций.
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций для выплаты купонного дохода, Депозитарий приостанавливает все операции

по счетам депо, связанные с движением Облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций, возобновляются Депозитарием на следующий рабочий день после даты выплаты соответствующего купонного дохода, за исключением даты последней купонной выплаты.
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование держателя Облигаций.
б) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент, НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по Облигациям.
В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на

счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.


Период погашения облигаций выпуска:


Дата начала:

Дата погашения - через 900 календарных дней, следующих за датой начала размещения облигаций.


Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения совпадают


50.2. Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска.


Размер дохода по облигациям выпуска:

Размер каждого купона в рублях определяется по формуле:
Кi=N*(Сi*180)/(360*100%),
где
i - порядковый номер купона, i=1,2,3,4,5;
N- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в рублях;
Ki - Размер i-того купона в рублях по каждой облигации;
180 - продолжительность купонного периода;
Ci - размер процентной ставки i-того купона (в % годовых);
Размер купона определяется с точностью до 1 копейки.
Порядок определения процентной ставки по купонам:
а) Порядок определения процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения облигаций выпуска. За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона облигаций члены секции фондового рынка ММВБ (далее - Члены Секции) собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных заявок на конкурс завершается ко дню его проведения. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Члены Секции подают заявки на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ.
Заявки на приобретение облигаций направляются Членами Секции в адрес Открытого акционерного общества "Альфа-Банк", зарегистрированного по адресу: 117421, Москва, ул. Новаторов

,

д.7, корп. 1, и находящегося по адресу: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.9 (зона "Г") (Далее ОАО "Альфа-Банк") с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионного сбора

ММВБ.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
По окончании периода сбора заявок на конкурс Член Секции не может снять поданную заявку на покупку Облигаций.
После окончания периода сбора заявок на конкурс ММВБ передает продавцу Облигаций, которым выступает ОАО "Альфа-Банк", сводный реестр заявок, поданных на конкурс, в котором указываются все

заявки на покупку Облигаций на конкурсе, поданные и не снятые Членами Секции на момент окончания периода сбора заявок на конкурс.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и

сообщает о принятом решении ОАО "Альфа-Банк" и ММВБ в письменном виде.
ОАО "Альфа-Банк" публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем членам фондовой секции ММВБ.
б) Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам.
Процентная ставка по 2,3,4 и 5 купонам устанавливается Советом директоров Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей с использованием информационной системы

R

EUTERS за 15 (пятнадцать) рабочих дней до выплаты предыдущего купона.
Заключение сделок по размещению облигаций начинается в первый день срока размещения облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения облигаций выпуска.
После получения от эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, ОАО "Альфа-Банк" акцептует и регистрирует на ММВБ поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону.
Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ.
После определения ставки первого купона облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению ставки первого купона облигаций, Члены Секции фондового рынка ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Членами Cекции фондового рынка ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения могут подать заявку на покупку облигаций размещаемого выпуска по номинальной стоимости с указанием количества облигаций, которые планируется приобрести.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются ОАО "Альфа-Банк" в полном объеме, в случае, если количество облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных облигаций выпуска. В случае, если объем заявки на покупку облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка облигаций выпуска.
При этом ОАО "Альфа-Банк" удовлетворяет заявки на покупку облигаций

в порядке очерёдности их подачи. В случае размещения всего объёма облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение облигаций не производится. При этом, начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям.
Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в Расчетных центрах ОРЦБ (содержание термина "Расчетные центры ОРЦБ" определяется в соответствии с нормативными актами Банка России) по состоянию на момент начала подачи заявок.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учётом комиссионного сбора ММВБ.В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям, они акцептуются ОАО "Альфа-Банк" в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ. Проданные облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей облигаций

в дату совершения операции купли-продажи.


Срок выплаты дохода по облигациям выпуска:

По облигациям выпуска предусмотрен процентный доход, который выплачивается владельцам облигаций в виде 5 (пяти) купонных выплат (купонов). Купонный период составляет 180 дней.
Даты купонных выплат рассчитываются исходя из следующих формул:
Т1=Т0+180,
Т2=Т0+360,
Т3=Т0+540,
Т4=Т0+720,
Т5=Т0+900,
где Т1-дата первой купонной выплаты, Т2- дата второй купонной выплаты, Т3-дата третьей купонной выплаты, Т4-дата четвертой купонной выплаты, Т5-дата пятой купонной выплаты, Т0- дата начала размещения выпуска облигаций.
Если дата купонной выплаты по Облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


Порядок выплаты дохода по облигациям выпуска:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению Эмитента.
Функции платёжного агента выполняет Закрытое акционерное общество "АБН АМРО Банк А.О.", зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, г. Москва 103009, Б.Никитская ул., д.17, стр. 1 и находящийся по адресу: Российская Федерация, г. Москва 103009, Б.Никитская ул., д.17, стр. 1.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату Tп = T0 + M, где Тп - Дата погашения Облигаций, Т0 - Дата начала размещения выпуска облигаций, М = 900 (девятьсот) календарных дней.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя Облигаций-депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или осуществления погашения Облигаций ( далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").
Начиная с момента фиксации перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, до погашения Облигаций.
Начиная с момента фиксации перечня держателей облигаций для выплаты купонного дохода, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций, возобновляются Депозитарием на следующий рабочий день после даты выплаты соответствующего купонного дохода, за исключением даты последней купонной выплаты.
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по ним Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование держателя Облигаций.
б) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- индивидуальный налоговый номер держателя;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им

в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, Эмитент, НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее 2-х рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по Облигациям.
В дату погашения и/или выплаты доходов по облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.


Сведения об исполнении обязательств по выплате доходов по облигациям выпуска:

Обязательства эмитента по выплате доходов по облигациям выпуска исполнены.



Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;


dommodels.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная